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私の専門は、財産を守り、増やし、リタイアメント収入を確保し、賢い節税と相続を設計する、アセットプロテクションプラン（資産保全プラン）とエステーﾄプランニング（資産計画）です。また私の仕事には、皆様の資産が正しく運用されるように、個々のお客様のファイナンシャル全体を見ながら、家族構成、資産内容、税金面などを検討し、資産運用のアドバイスをさせていただくことが含まれます。
私は日本で生まれ教育を受けた、純粋の日本人ですが、１９８１年に渡米し、その後２７年間、いくつかの業種にまたがる会社経営、アパート経営、不動産取引の仲介、ローン、ファイナンス関係の仕事に携わって来ました。現在は、
カリフォルニア州保険省の認可を受けた生命保険・医療保険のブローカーでもあると同時に、カリフォルニア州不動産局の認可を受けた不動産ブローカーでもあります。また、証券の取り扱い免許（シリーズ６＆６３）を所有しております。
私の目標は、若い人からお年寄りまで、米国の税金システムや投資・年金商品を利用して、個人投資家として成功していただくことです。米国は自由平等の国と言われますが、保険制度や社会保障制度などの不公平も多く、高所得者層とそうでない層との差も広がる一方です。一般庶民が裕福なリタイアメントを迎えるために大切な手段である、不動産や金融の分野において、「知っている者だけが得をする」とか、「高い弁護士代を払える者だけが得をする」ことを少しでもなくすように、日々勉強を怠らず、信頼していただける情報とサービスを提供して行きたいと考えております。
私は下記の免許、資格を持っております。
カリフォルニア州生命保険・医療保険免許 California
Life & Health Insurance - License # B041922
証券取り扱い免許 NASD Series 6 & 63
カリフォルニア州ノータリーパブリック(公証人) California Notary Public - Commission
# 1282092
カリフォルニア州不動産ブローカー California Real Estate Broker - 01234992
チャータード・シニア・ファイナンシャル・プランナー(Chartered
Senior Financial Planner)
サーティファイド・アセットプロテクション・プランナー(Certified Asset Protection Planner)
＜所属団体＞
カリフォルニア州不動産協会
米国不動産協会
サウスベイ不動産協会
リーバンズコーポレーション
リーバンズファイナンシャルサービス
リーバンズモゲージサービス
りーバンズ・リアルエステート＆インベストメント
SCFセキュリティーズ
全米ノータリー協会
チャータード・シニア・ファイナンシャル・プランナー協会
アメリカン・アカデミー・オブ・アセットプロテクション・プランナーズ
全米エステートプランナー協会
田口へのご連絡は、いつでもお気軽にどうぞ。
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Tracy Taguchi is a registered
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